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　　站在年中时点，多家金牛私募暗示，下半年经济基本面和商场运转风险较为有限，但商场能否翻身进取、再行趋势性走强，各方仍有一定不对。

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　　举座来看，在契机上热心“复苏”与“成长”，在策略应付上保持“聚焦”和“无邪”，成为多家金牛私募把脉下半年A股投资的四大关节词。

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　　大势预测“不悲不雅”

　　重阳投资结伴东谈主寇志伟暗示，对2023年A股“下半场”持积极气派，其中的主要原因在于，中国经济将不才半年企稳回升。寇志伟称，前瞻地看，政府和住户部门财富欠债表齐在缔造进程中，逆周期计谋有望托底，下半年中国经济可能再次参加企稳回升的通谈，从而对A股商场组成复古。同期，国际环境逐渐参加缔造期也有望擢升商场风险偏好。

　　其他一些受访私募则对下半年的宏不雅预测举座“严慎乐不雅”。

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　　稳健投资合计，现时A股商场受到多重身分影响，举座上呈现“弱平衡”状态。从前瞻不雅察的角度看，国内计谋面的动向、商场风险偏好的变化、东谈主民币汇率预期及上市公司二季报事迹的竣事情况，齐是值得投资者重心不雅察的部分。外部身分方面，需要热心国际货币计谋变化和好意思股运转可能存在的风险以及好意思股AI板块的走势等。举座来看，固然近期商场步地有所走弱，但商场可能更多呈现“弱平衡激荡”，投资者关于下半年A股的大势无谓过度悲不雅。

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　　博鸿财富创举东谈主、总司理曾令波暗示，现时A股商场在指数方面照旧处于低位，估值水平也在历史较低分位。固然上半年宏不雅经济复苏的力度和程度低于商场之前的预期，但也照旧在股价中有所响应。因此，关于下半年的行情判断，应主要围绕计谋面等方面张开。

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　　热心两大干线

　　上半年A股个股举座呈现显然分化，AI、TMT、数字经济、中特估的结构性强势超越杰出。关于下半年的商场结构，受访私募多数聚焦于“复苏+成长”两大干线。

　　星石投资副总司理方磊暗示，下半年A股商场或者率是总体激荡中蕴含结构性契机。从估值和步地角度来看，基本不错说明现时商场照旧处于底部，但增量资金偏弱可能会导致商场博弈相比强烈。本年上半年，商场关于经济弱复苏的订价基本照旧充分，现时情况下投资者不错对国内需求归附有更多一些耐烦，同期盈利驱动算计成为下半年把捏结构性契机的蹙迫抓手。从当今的财务数据来看，不同类别的公司盈利周期处于不同复苏阶段，销耗和金融地产的基本面、预期处于底部角落改善的景况；先进制造业处于景气度高位但供需关系转弱的手艺；TMT板块基本面总体处于弱缔造的情况；而医药板块的里面分化较大。举座看，星石投资将把盈利驱动和复苏行为下半年把捏结构性契机的蹙迫抓手。

博弈论

　　预测下半年，重阳投资合计，与经济复苏关联的顺周期板块的契机值得热心。5月以来，销耗、PMI等多项数据照旧呈现了一些筑底企稳的迹象，在计谋助力下下半年经济再次上行是或者率事件，顺周期板块有望迎来估值缔造契机。此外，中国经济已参加高质料发展阶段，该机构更心疼兼具短期复苏弹性和中遥远成长逻辑的公司。此外，下半年与扩大内需和作念强作念优实体经济关联的产业计谋，也可能有新的变化。这些计谋面身分，也可能对下半年商场的风险偏好和结构分化产生蹙迫影响。

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　　策略应付“无邪+聚焦”

　　本年以来商场在指数层面波动较大，个股的强弱对比也较为显然。在此环境下，前述受访金牛私募关于下半年的策略应付，也多数暗示将保持规矩聚焦和无邪。

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　　曾令波称，下半年商场仍将存在一定结构性契机，非凡是新一轮AI科技改进海潮可能会连接驱动更多创新性成长契机，尤其是遥远维度中的中卑鄙契机。靠近波动率可能更为杰出的商场，下半年博鸿财富的总体应付策略是：边界总仓位、个股散播建立，但在板块上会规矩辘集。曾令波合计，下半年商场契机算计会陆续进展出“结构性”，平衡建立可能存在“强弱对消作用”。

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　　稳健投资暗示，下半年商场可能陆续处在“弱平衡激荡”状态，会积极期骗策略的无邪性，互助生息品对冲用具作念股票仓位的贬责，同期期骗财富建立的各样性捕捉契机。若是商场出现连接积极的反馈，也会实时休养仓位。估值富裕低、事迹富裕笃定的优质公司，以及计谋支柱笃定性强的产业，下半年可能更值得重心聚焦。

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